1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, поселяются в уединённой валлийской деревне, чтобы полностью посвятить себя творческим поискам. Оба погружены в мир звука: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как её муж Дарси, работающий звукорежиссёром, записывает уникальные аудиоматериалы с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится поворотным моментом в их спокойной жизни.
На следующий день к ним является местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, искусно вплетая в беседы древние предания и мистические верования, характерные для этих мест. Его рассказы о языческих ритуалах и местном фольклоре начинают приобретать зловещий оттенок, тесно переплетаясь со странным происшествием, случившимся с Дарси.